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    投資者看好數字中國建設 東數西算概念股持續活躍

    2023-03-05 19:08  來源:證券日報網 

        本報記者 張穎 見習記者 曹原赫

        近期東數西算(算力)概念板塊表現活躍。根據同花順iFinD數據顯示,截至3月3日收盤,東數西算概念指數今年以來累計漲達31.29%;本周累計上漲3.64%,其中在3月2日盤中創出指數歷史新高。個股來看,本周東數西算概念板塊79只個股中有65只實現上漲。其中,熙菱信息、英飛拓、拓維信息累計漲幅居前三,均漲超10%,分別為15.48%、13.83%、12.82%。

        對于東數西算概念板塊近期持續活躍的原因,北京社科院研究員王鵬對《證券日報》記者表示,近期中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》(以下簡稱《規劃》)中指出要夯實數字中國建設基礎,而“東數西算”工程正是數字化基礎設施的重要組成部分。同時,我國數字經濟發展程度高,具有發展潛力,未來對算力的需求巨大、以算力為核心的人工智能題材熱度高等均對東數西算的走強提供了助力。

        《規劃》指出,系統優化算力基礎設施布局,促進東西部算力高效互補和協同聯動,引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。整體提升應用基礎設施水平,加強傳統基礎設施數字化、智能化改造。

        排排網財富公募產品經理朱潤康對記者表示,隨著《規劃》的出爐,數字中國建設有望提速,未來算力需求會大幅增長,因此“東數西算”工程對于數字中國建設意義重大,“東數西算”工程能夠有效結合東西部算力發展需求,助力數字中國建設快速發展。

        對于東數西算概念板塊前景,受訪專家普遍表示板塊細分領域有很多投資機會。

        巨豐投顧高級投資顧問謝后勤表示,“東數西算”工程已經成為我國的重要戰略計劃,勢必會帶動相關產業需求的快速釋放,從而帶動上市公司利潤的增長。

        對于投資標的的選擇,陳興文表示,首先,在未來全國大數據一體化算力樞紐逐步完善與構建的進程中,建議投資者關注具有“重疊”大數據、數據中心、云計算、物聯網、半導體芯片、5G等業務的高增長龍頭上市公司。其次,長期布局數字中國的“基礎設施”,特別是光纖光纜、光模塊、服務器、營運商、信息安全、能源信息化、智能計算中心的核心運營商。第三,在“碳中和”背景下,持續滲透式買入具有綠色節能技術的云計算數據中心等數字物理基礎,能提供全周期整體解決方案的供應商。

        星圖金融研究院高級研究員付一夫表示,除了IDC(數據中心)及服務板塊,投資者還可以重點關注如下三個領域:第一,溫控設備。受益于新建數據中心的拉動,溫控設備的需求量不斷上升。第二,ICT設備與光模塊。ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎,數據中心集群建設疊加算力需求不斷提升,有望推動服務器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級。第三,電力設備。大型數據中心建設需要用到大量高速傳輸電纜及其連接系統。同時,由于數據中心設備迭代速度快,需要進行周期性設備更新,因此存量的數據中心也需要持續性地購買配套電纜、組件等。在“東數西算”工程的帶動下,電力設備有望持續受益。

    (編輯 張偉 白寶玉 策劃 趙子強)

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